Produkt · 04
Ert arbetsflöde från signal till nästa affärssteg
Bygg kolumnerna efter er egen process och låt sedan prospektets faktiska underlag styra nästa handling — från kompletterad signalbild och kvalificering till kontakt, fördjupad granskning och ert fortsatta säljarbete.
Anpassningsbara kolumner
Arbetsflödet ska spegla hur ni faktiskt säljer.
Skapa, namnge och ordna kolumnerna efter er egen process. Varje prospektkort visar sin aktuella status, medan underlaget följer med hela vägen från nytt fynd till kvalificerad möjlighet.
Kolumner
Namnge, ordna och bygg de statusar som motsvarar er egen säljprocess.
Öppna ett aktivt prospekt
Kolumnen visar läget. Prospektet visar nästa steg.
Prospektets underlag, status och tidigare beslut avgör vilka handlingar som blir relevanta. Teamet ser vad som måste göras först, vad som väntar och varför nästa steg har öppnats.
Medicinaren 19
Detaljplan + exploateringsavtal
Nuvarande fasKomplettera signalbilden
Underlaget följer med genom varje steg
- 7
- signaler
- 15
- dokument
- 10
- entiteter
Obligatoriskt förstegPågår
Komplettera signalbilden
Sök efter fler signaler på samma projekt innan prospektet bedöms. Previum kan föreslå träffar automatiskt och låter er göra en specifik sökning när ni vet vad som saknas.
Automatisk matchning + specifik sökningKvalificeraNästa
Preliminär granskning
Gör en första källbunden bedömning av relevans, timing, risk och om affären passar er innan teamet lägger mer tid på den.
Öppnas när signalbilden är komplettBeslutspunktVillkorat
Fortsätt eller arkivera
Den preliminära granskningen leder till ett tydligt beslut. Ett godkänt prospekt går vidare; ett nekat lämnar den aktiva tavlan men behåller sin historik.
Beslutet sätter nästa statusBearbetaEfter beslut
Kontakta rätt personer
När prospektet godkänts hämtas relevanta kontaktpersoner ur prospektets entiteter, så nästa aktivitet utgår från aktörerna som faktiskt finns i källorna.
Huddinge kommun · Hemsö Medicinaren ABFördjupaVid behov
Starta prospektgranskning
När möjligheten motiverar en djupare insats läser prospektgranskningen samtliga kopplade dokument rad för rad och bygger ett källhänvisat arbetsunderlag.
15 dokument · konfigurerbar kravprofil
Enterprise Systemintegration
Från kvalificerat prospekt till kundens systemmiljö.
För Enterprisekunder bygger Previum kopplingarna som för in underlaget i befintliga system — med kundens datamodell, behörigheter och process som utgångspunkt.
- Först · 01Ladda upp i ERP / affärssystem
Överför det kvalificerade prospektet, underlaget och era valda fält till den systemmiljö där affären ska drivas vidare.
- Därefter · 02Skapa i upphandlingssystem
Bygg vidare till upphandlingsflödet — exempelvis genom att skapa en tender i Mercell med rätt underlag från Previum.
Kolumner som följer ert sätt att arbeta
Arbetsflödet är inte låst till en generell säljmodell. Teamet kan skapa, namnge och ordna kolumner efter den egna processen, medan varje prospekt behåller signaler, dokument, status och historik när det flyttas vidare.
- Egna kolumnnamn och statusar för olika affärsflöden.
- Valfri ordning från nytt fynd till kvalificerad möjlighet.
- Prospektets underlag och historik följer kortet genom hela tavlan.
Komplett signalbild före första bedömningen
När ett kort öppnas visar det aktiva prospektet vad som faktiskt behöver hända härnäst. Först söker teamet efter fler signaler på samma projekt. Previum kan föreslå relaterade fynd automatiskt, medan en specifik sökning fångar sådant ni själva vet bör ingå.
- Automatiska förslag på signaler som sannolikt hör till samma affär.
- Specifik sökning efter projekt, aktörer, identifierare eller händelser.
- Preliminär granskning av relevans, timing och risk.
Fördjupa och lämna över till rätt system
Prospektgranskningen behöver inte köras på varje intressant signal. När möjligheten är kvalificerad startar teamet den fördjupade, rad-för-rad-baserade sammanställningen och kan därefter arbeta vidare i ett eget flöde för möte, offert och CRM. För Enterprisekunder bygger Previum även kopplingen till kundens ERP eller affärssystem och därefter vidare till upphandlingssystem — exempelvis för att skapa en tender i Mercell.
- Egna manuella steg för möte, offert och intern överlämning.
- Enterprise-integration till kundens ERP eller affärssystem.
- Koppling vidare till upphandlingssystem med rätt underlag och fält.
Nästa steg
Fortsätt genom produkten.
Boka en genomgång
Se er marknad i besluten
Berätta vilka affärer ni söker. Vi visar hur relevanta signaler, bevakningar och prospekt ser ut för just er sektor.